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本周外盘看点丨鲍威尔出席国会听证,美联储宣布压力测试报告
发布日期:2022-11-15 10:18    点击次数:59

本周外盘看点丨鲍威尔出席国会听证,美联储宣布压力测试报告

上周国际市场风奔忙变幻,全球央行掀起加息潮以应对通胀压力,投资者耽心消弱危险将接踵所致。

市场方面,美股全线下挫,道指周跌4.79%,纳指周跌4.78%,标普500指数周跌5.79%。欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌4.12%,德国DAX 30指数周跌4.62%,法国CAC 40指数周跌4.92%。

本周看点颇多,美联储主席鲍威尔将出席国会参众两院半年度钱银政策报告听证会;西洋首要经济体6月制作业、服务业PMI料持续受到通胀压力的影响;全球加息潮持续,墨西哥、挪威央行或加息25个基点,土耳其央行料按兵不动。其他,国际能源署(IEA)将颁布全球能源投资年报。美国股市周一因联邦假日休市。弗吉尼亚、华盛顿、阿拉巴马、佐治亚将迎来中期推举次轮投票,法国议会大选也将颁布终究后果。

鲍威尔亮相国会

上周美联储颁布利率决意,抉择加息75个基点,加息幅度创1994年以来最大。最新点阵图表现,联邦果真市场委员会(FOMC)预计年底利率中值将达到3.4%,政策利率上升将持续到2023年。美联储保守的加息门路激发了外界对付经济前景的耽忧,美国总统拜登然后在担任采访时默示,美国经济消弱“并不是不成防止”。他觉得,美国有才能克服通货紧缩。

最新颁布的半年度钱银政策报告中,美联储重申了打击通胀的刻意。“委员会对光复价格稳定的承诺是无条件的,这对付坚持一个富强的休息力市场是须要的。”本周美联储主席鲍威尔姑息款银政策报告在国会参众两院作证。预计届时鲍威尔将面临美国国聚会会议员的强力寻衅,蕴含怎么样蛊惑经济软着陆,并掌握处于近40年高位的物价水平。

本周鲍威尔将赴国会出席听证会(起原:新华社图)

本周四,美联储将颁布年度银行压力测试后果。34家美国银行将评估全球出现严峻消弱的影响。今年的测试参数蕴含未来两年美国就业率上升5.75%至10%,测试还将仿照商业房地产价格下落40%、公司债券息差扩展以及市场稳定性急剧上升的环境。其他,拥有大型交易业务业务的银行将评估其最大交易业务对手休业的影响。

数据方面,本周美国将颁布多项关键数据。受提供链瓶颈,休息力欠缺等要素影响,预计6月制作业和服务业PMI扩展将进一步放缓。加息预期持续抬高抵押存款利率,5月成屋销售数据料回响反映出房地产市场持续降温。与此同时,6月密歇根大学破费者刻意决意信心指数和上周初请就业金人数等指标的表现也值得关注。

财报方面,本周将颁布事迹的重点企业蕴含Lennar、埃森哲、FedEx、FactSet Research等。

原油与黄金

上周国际油价截至此前间断7周上涨的势头,市场感情受到全球经济放缓耽忧的打击。WTI原油近月合约收报109.56美元/桶,周跌9.21%,布伦特原油近月合约收报113.32美元/桶,周跌7.12%。

随着蕴含美联储在内多家央行颁布揭晓加息,对经济可以陷入消弱的耽忧打压了大批商品和其他危险较高的资产。City Index &FOREX市场阐发师拉查扎达(Fawad Razaqzada)默示:“由于越来越多的人预计未来几个月全球经济将放缓,需要耽忧正在减轻。投资者最耽心的是,经济放缓可以会比预期的更严峻。”

其他,有阐发指出,原油狂跌主若是受到了美国汽油价格骤降的影响。先前创纪录的汽油价格已经起头对需要端孕育发生了负面的影响,譬如公家会抉择改变用车习性,一些企业削减了相干燃料开消等。

国际金价截至久长反弹,美元坚挺和全球首要央行加息潮削弱了其避险吸引力。纽约商品交易业务所8月交割的COMEX黄金期货合约收报1835.60美元/盎司,周跌1.92%。

FXTM市场阐发经理奥图努加(LukmanOtunuga)默示,美元和国债收益率的稳定,影响了近期金价走势。“随着投资者评估利率上升对全球促成的影响,黄金价格有所下跌。”他默示,“然而,随着钱银政策收紧,对美国经济消弱的耽忧接续减轻,配件服务中心可以会重振对避险黄金的兴致,从基本上限定上行损失。技能角度来看,支持位在1800美元阁下,阻力位在1880美元左近。黄金正在寻找一种新的催化剂,以冲破今后区间。”

英国通胀料持续加速

欧洲央行上周求助聚会会议,此前欧元区国债利差分明扩展。欧洲央行默示,将“灵巧运用”对其流行病求助置办设计(PEPP)投资组合中的赎回举办再投资, 以回护钱银政策传导机制的功用。其他,欧洲央行还将开发“反决裂”的新货物,以应对欧元区南北国家之间过大的利差。欧元区国债利差是欧元区金融压力的晴雨表之一,此前欧洲央行默示将启动10年来初度严峻钱银政策收紧周期,利差走阔回响反映了市场对经济前景的耽忧感情。

各国依然面临严峻的通胀压力。德国统计局Destatis数据表现,受能源和食品价格上涨推动,5月破费者物价指数(CPI)终值同比上涨8.7%,达到了1973年以来的最高水平。提供链瓶颈和物价压力也将对6月欧元区经济扩展构成打击,市场预计6月欧元区和首要经济体系体例作业、服务业PMI扩展将进一步放缓。

英国央行上周抉择加息25个基点,这也是间断第五次加息。如今英国经济面临严峻寻衅,除了通胀成就,英国脱欧减轻了提供和休息力欠缺,伦敦和布鲁塞尔之间的严峻纠葛在北爱尔兰成就上刻日持续升温。

本周英国将颁布5月CPI。主若是由于人造气和电力,汽油价格的大幅上涨,4月CPI增速达到9.0%,由于提供链瓶颈还没有减缓,加之英镑大幅贬值,市场预期上月CPI将进一步升至9.1%。英国央行最新瞻望表现,预计通胀将在10月达到略高于11%的水平并见顶。

本周看点

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樊志菁

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美联储鲍威尔压力测试PMI欧洲央行英国脱欧

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